2016年我国成套工程与石油化工行业出口运行情况分析

2016年，我国大型单机和成套设备（以下简称“成套工程”）出口在国家外经贸出口整体趋缓的形势下，依然取得了不俗的成绩。

一、出口业绩
2016年，机电商会共受理企业申报备案海外成套工程项目983个,同比减少15.6%，项目金额3202.5亿美元，同比减少14.4%。对外签约1341亿美元，同比减少6.6%。
从近一年来的项目申报和签约情况看，总体而言，成套工程“走出去”同全国外贸行业一样进入新常态，今后再出现井喷式发展的可能性不大，部分行业甚至出现下降趋势。但发展中国家的刚性需求还在，“一带一路”沿线国家仍有巨大的基础项目开发潜力，政府支持力度不减，行业比较优势并没有消失，价格、劳工、效率、综合集成优势还在。

二、行业形势
（一）出口市场变化不大，但行业出现新的业态。
传统的亚非市场仍是我国成套工程的主战场，但面临日韩欧美的竞争日益显现，包括资金成本的竞争、项目管理模式的竞争。南美正在成为下一个重点市场，涉及交通设施、电力、冶金等行业。
企业以投资带动EPC项目的模式正在成为新的竞争业态。一些资金实力雄厚的企业有可能占得先机，机制不灵活的国企以及专业性公司在争取项目时并不占优。
在推动国外项目建设运营一体化方面，由于国内外的压力，企业开始重视并取得了一定成绩，特别是在铁路、电力项目上。如轨道交通企业在埃塞俄比亚和肯尼亚市场上不仅完成了具有标志性意义的国家项目，而且已开始运营管理。
（二）行业集中度不高，国际化经营水平有限。
随着国内产能矛盾加剧，我国企业“走出去”数量不断上升，同质化竞争的问题越来越严重，增加了内耗。基于现行国企考核制度，个别公司短期利益至上，重体量、轻利润问题依然存在。必须依靠行政和行业的力量加强企业自律，维护市场秩序，提高行业凝聚力。
与国际跨国公司相比，我国企业国际化经营水平依然有限，在本土化经营、履约水平、服务水平等方面还有待提高和加强。企业缺乏长期经营某一市场的耐心，主要依靠国内融资和国外政府业主快速完成EPC总包项目，而对BOT项目及发达国家的基础设施PPP项目缺少积极性。
（三）国内融资模式制约发展
目前，我国银行融资成本与日韩欧美国家相比，基本无竞争力可言。这两年我国已签约项目的履约率在下降，原因之一就在于贷款及担保条件外方不能接受，国外能够提供主权担保的项目越来越少，对于采用项目融资的项目，信保公司不能提供足额的商业风险赔付率，由此产生融资成本上升和风险不可控等不利影响。
目前在非洲部分国家信贷规模已超过其财政还款能力，给中方在实施项目的后续还款方面带来很大风险，商业银行对新融资项目的审贷更趋谨慎。

三、发展方向
（一）适应形势发展，创新竞争模式。
在当前形势下，企业依然按照以往模式争取项目难免导致竞争力下降，需要积极适应新形势。一方面应避免扎堆传统市场，将目标转向南美等新兴市场，另一方面可尝试创新经营模式，通过直接投资、BOT、PPP等多种形式提高海外项目竞争力。
（二）促进强强联合，提升竞争能力。
在当前激烈的竞争环境下，企业集中度不高不利于我方企业与日韩欧美等国企业的竞争，建议可通过各种渠道，引导处于上下游环节的制造企业和成套工程企业组成联盟，通过强强联合，进一步提升对外竞争力。
（三）拓展融资渠道，防范金融风险。
国内融资成本高企削弱了我企业对外竞争力，这一问题的解决一方面需要政府层面和国内金融机构共同努力，开发新的金融工具，进一步降低融资成本；另一方面也需要企业开拓思路，不仅仅局限在国内金融机构提供的融资渠道上，还应积极拓展国际金融渠道，比如考虑向外资银行进行项目融资，或通过中外银行银团贷款形式，降低总体融资成本。在采用各种融资渠道时，还需注意防范金融风险，可尝试通过各种金融保险工具、金融创新产品锁定或规避风险。

2016年我国石油化工装备出口情况

一、“走出去”总体情况
（一）项目申报情况
2016年石化装备企业在机电商会申报备案项目共82个,同比增加40%，金额830.8亿美元,同比增长102%。我会为其中73个项目出具了协调支持函，涉及金额634.7亿美元，约占申报项目金额的91%。据统计，2016年申报备案的石化装备项目超过半数集中在亚洲，企业跟踪的项目数量多，跟踪的项目金额从几千万至数十亿美元不等。我企业在热点国家（伊朗、厄瓜多尔、阿塞拜疆、俄罗斯、白俄罗斯、土耳其等）跟踪的石化装备项目总额均超过40亿美元，其中在伊朗的报备项目金额将近140亿美元。
（二）项目签约情况
据统计，2016年境外石化装备项目实现签约金额98亿美元，同比增长7%。其中，中国天辰工程有限公司、中国五环工程有限公司、中国航空技术北京有限公司等主营企业表现抢眼，在2016年均顺利实现石化装备项目签约金额超10亿美元。此外，中成进出口股份有限公司、惠生工程（中国）有限公司在2016年也呈现出良好的增长态势，各自均顺利签约数亿美元石化装备项目。
（三）行业发展潜力
受制于原油供给过剩、全球经济复苏缓慢，2016年国际油价依然延续低迷态势。受此影响，石化装备行业发展的整体环境不再如前些年宽松，面临不少困难。但是另一方面，受此大环境刺激，越来越多的国内石化企业积极“走出去”寻找机会，迎接挑战，近年来石化装备备案跟踪项目数量持续上升也从侧面印证了这点。
据我会初步统计，2016年企业跟踪的82个项目中，已中标项目5个，项目合计金额71.2亿美元。此外，企业在跟踪的项目中10亿美元以上的大项目有10余个，虽然目前离企业中标、实现项目签约还有十分艰难的道路要走，但在企业、金融机构等多方努力以及政府助力下，部分项目实现签约指日可待。根据目前企业项目储备、跟踪情况，预计在2017年石化装备行业整体环境不佳的情况下，出口签约有望维持近年水平或实现小幅增长。

二、行业面临的困难和问题
（一）不温不火的国际油价有可能长期维持下去
2016年年末石油输出国组织(欧佩克) 达成限产协议，国际油价闻声而动，出现些许反弹并持续了一段时间，但由于国际经济形势依旧低迷，各国经济目前还没有完全摆脱金融危机之后的衰退而全面走向复苏，限产协议对油价的刺激作用到2017年一季度末已基本消失殆尽。总的看来，不温不火的国际油价可能持续较长时期。油价下跌之初，石油行业特别是上游油气勘探开发公司想尽各种办法降低成本。虽取得一定的效果，但不足以从根本上大幅改变行业盈利水平。对很多企业而言，能够维持盈亏平衡已经不易。如果油价再次下滑且长期持续，上游行业将面临新的更加严峻的挑战。面对低位运行的油价及上游发展“困境”，石油行业发展的重心估计会适度转移至下游的石化领域。总之，当前经济形势对于石化装备行业而言，既是挑战，也是机遇。
（二）国际化专业人才匮乏
越来越多的石化企业不再局限于开展国内业务，开始借国家“一带一路”倡议东风，“走出去”寻找业务机会。但是在石化行业，尤其是中小型企业中，具备国际视野、熟悉国际项目操作、实施流程，了解项目投议标、金融、信保政策的专业化人才相对缺乏，这对企业成功展示自身实力、顺利获得项目是极大阻碍。
（三）国内融资成本高
保险费率、银行信贷利息等融资成本较高，削弱了企业在获取国际项目过程中的市场竞争力。
（四）行业竞争日益激烈
虽然石化装备行业的同质化程度和竞争激烈程度不及电力和电信行业，但是近年来，随着企业加快“走出去”步伐，行业竞争激烈程度日益增加。在土库曼斯坦、伊朗、厄瓜多尔、孟加拉等热点国家，均出现了单一项目多家中国企业激烈竞争的局面。
（五）部分国家工作签证不易获得
部分国家、尤其是中亚国家，商务签证申请周期长、程序复杂，且不易获得，部分企业只能依靠国外代理开展工作，影响商务活动正常开展。

三、建议
（一）积极应对油价低迷局面，降本挖潜、强强联合
低油价虽然降低了石化行业运营成本，但是低迷的经济形势却抑制了石化产品需求。石化行业发展一方面需要努力控制成本、继续挖潜，另一方面应发挥各自产业优势，走集群化、一体化发展道路，通过强强联合，提升竞争力。
同时，在“走出去”过程中，可尝试通过各种商业工具规避海外风险，有实力的企业还可以通过直接投资、BOT、PPP等多种方式进一步“走出去”。
（二）加快人才培养
企业要着眼长远，一方面重视在企业内部选拔、培养国际化复合人才，另一方面可加快人才引进力度，完善海外人才引进机制，并改革人力资源管理制度，形成良性激励机制。
（三）提高融资支持力度，调整国家部分税收政策。
国内融资成本高企削弱了我企业对外竞争力，这一问题的解决需要政府层面和国内金融机构共同努力，开发新的金融工具，进一步降低融资成本。同时，政府层面调整税收政策，减免出口项目对外支付佣金征税，可切实减轻企业负担，提升石化装备行业整体实力。
（四）为企业提供签证支持和指导
政府相关部门应继续通过各种场合为“走出去”企业争取商务签证便利，及时提供相关指导和帮助。
（五）建立行业协调机制，引导企业加强行业自律。
政府有关部门应强化行业协调机制，发挥行业组织的作用，进一步强化企业风险意识，引导企业加强行业自律，避免多头对外和恶性竞争，维护石化装备行业出口秩序。